0. Входящая заявка от нового клиента

Заявка с сайта, почты, телефона. Автоматически создался Лид.

Менеджер обработал лид:

  • Забраковал
  • Создал компанию, занес телефон, почту, ИНН, свой комментарий, и так далее.

Теперь новый клиент - это наш существующий клиент.

1. Приходит заявка от существующего клиента

  • Менеджер создает новую сделку (заявку, счёт) в 1С
  • Сделка автоматически попадает в Битрикс
  • Менеджер работает со сделкой, прописывает комментарии, руководитель контролирует.
  • При входящих обращениях видна вся картина по клиенту

При входящих / исходящих звонках, мы видим информацию о компании (сделки, комментарии).

Мы видим воронку.

1. Настройки телефонии

  1. Сопоставляем пользователей (можно будет звонить напрямую из Битрикс)
  2. Настраиваем распределение звонков
  3. Отключаем уведомления в Чат

2. Настройки Лидов, Компаний, Контактов

Результаты:

  1. Убираем дубли
  2. Удаляем необработанные Лиды
  3. Настраиваем автоматизацию, зачищающую необработанные Лиды
  4. Делаем правильную воронку для Лидов
  5. Обучаем, делаем напоминания
  6. Переносим «Лиды-сделки» в Сделки

Сроки:

  • 2 недели настраиваем (20 рабочих часов).
  • 3 недели доделываем, обкатываем, обучаем (30 рабочих часов)

Про лиды

Сейчас Лиды настроены неверно, в стадиях фигурируют вещи, не относящиеся к Лидам, например, счёт. Происходит путаница в терминах (лид / компания / сделка).

Поясню механику.

Например, клиент зашел на сайт, заполнил форму.
— Создался ЛИД. Менеджер проверил этого лида, пообщался, принял решение:
— Если лид не ОК, и денег это общение не принесёт — лид бракуется, и забывается. В базу этот клиент не попадает, просто остается в истории ЛИДОМ.
— Если лид ОК, и он про $$$ — лид конвертируеся в компанию, и далее менеджер с этой КОМПАНИЕЙ работает. Звонки, письма, счета, и всё остальное — вяжется в компанию. Всё, это норм клиент, его можно спамить письмами, звонками,
персонажи добавляются в базу клиентов.

То есть счета в ЛИДОВ вообще не крепятся, по определению, т.к. лид — это первое касаение с клиентом.

Нужно перенастроить механику и воронку.

Пример стадий для Лидов:

  • Не обработан
  • Исходящий звонок не состоялся
  • Состоявшийся звонок
  • Обработка менеджером
  • Финальная стадия

И из Финальной стадии мы конвертируемся в Компании.

Про сделки

Комментарии к сделкам, история коммуникаций. Звонки, почта, письма. Менеджеры должны «дожимать» счета, будет инструмент, с котором можно это контролировать. Счета не должны забываться. Напоминания для менеджеров о забытых сделках («позвонить, напомнить о себе»). В том числе автоматические (по сделке не было движения 3 дня —  отправить напоминание МОП и РОП).

  • Настраиваем воронку
  • Обучаем менеджеров и руководителей
  • Настраиваем автоматизацию — напоминания

Настраиваем базу — и самым последним этапом делаем обмен.

3. Втягиваем Сделки

Поскольку у нас уже будут реальные данные с продажами из 1С (сделки, товары, и прочее), начинаем тонкую настройку Битрикса на реальных данных:

  1. Права доступа (кто, что видит)
  2. Продажи
  3. База клиентов. Наполняем и структурируем.

Сроки:

  • Настройки — 5 дней
  • Отладка и обучение — 2-3 недели
Результаты:
  • Автоматизированная воронка продаж
  • Синхронизация сделок
  • Синхронизация контрагентов
  • Синхронизация товаров
  • Ясное понимание конверсий, причин отказа
  • Единое место по обсуждениям и административному контролю сделок

Выгоды

1. Воронка продаж в Битрикс (появляются стадии)

2. Удобство сборки заказа — сборщик сам двигает стадии сделки (в т.ч. через телефон), отвественные получают уведомдения

3. Заказы с сайта тоже появляются в CRM

4. Выгрузка безопасна для ваших бизнес-процессов — мы не меняем данные в 1С

5. Коммуникации с клиентом и контроль таймингов — что происходит с заказом в исторической хронологии видно в CRM

6. Мобильный доступ ко всем заказам

Позволю себе картинку с сайта Битрикс