Шаг 1: формулировка бизнес-цели внедрения
Чтобы функциональность портала полностью соответствовала бизнес-целям клиента, делаем так:
Определяем потребности и боли:
- Проводим переговоры, чтобы выявить ключевые проблемы и задачи, которые необходимо решить.
- Определяем, какие инструменты помогут справиться с этими вызовами.
Формулируем бизнес-цель внедрения:
- Чтобы четко обозначить цель проекта и ожидаемый результат.
- Избегаем общих формулировок, таких как «повышение эффективности бизнеса».
Конкретизируем запрос:
- Уточняем потребности и показываем, как их можно удовлетворить с помощью Битрикс24.
- Приводим конкретные примеры решений, например: подключение каналов коммуникаций и автоматизация воронки продаж для исключения потери клиентов.
Обозначаем ожидаемый результат:
- Демонстрируем, как предложенные настройки позволяют оценить объем запросов и отслеживать все этапы работы с ними.
- Убеждаемся, что клиент понимает, какой результат он получит по итогам проекта.
Шаг 2: начало работы с Битрикс24
Мы понимаем, что для вашего бизнеса важно объединить данные о клиентах и сотрудниках в едином пространстве — на портале Битрикс24. Поэтому предлагаем следующий план действий:
Регистрация и персонализация портала:
- Поможем вам зарегистрировать портал.
- Добавим логотип компании и настроим удобный и узнаваемый адрес для комфортной работы.
Импорт и унификация данных:
- Импортируем контакты из других хранилищ.
- Приведем все данные к единому формату.
Настройка полей для сегментации:
- Настроим поля, которые помогут сегментировать базу по важным критериям, таким как сфера бизнеса, текущие задачи и другие ключевые параметры.
Согласование ролей и прав доступа:
- Согласуем список ролей внутри компании.
- Настроим права доступа для сотрудников в соответствии с их обязанностями.
Шаг 3: подключение каналов коммуникаций
Перед стартом проекта мы просим вас перечислить все каналы, через которые ваша компания взаимодействует с клиентами. Важно, чтобы все эти каналы были интегрированы в CRM. Если, например, подключены почта и телефония, но взаимодействие в мессенджерах не отслеживается, это может помешать полноценно оценить процессы и внести нужные улучшения.
Мы рекомендуем подключать как минимум три канала коммуникации для каждого клиента:
- Почта
- Телефон
- Дополнительный канал из списка:
- Telegram
- VK
- CRM-форма на сайте
- Онлайн-чат
- Другое
Это поможет вам не пропустить новые заявки и объективно оценить их количество и распределение по разным каналам.
Шаг 4: настройка воронки продаж
Воронка продаж — важный инструмент для оптимизации процесса взаимодействия с клиентами. Она позволяет руководителю оценить загрузку менеджеров и выявить проблемные этапы в обработке заявок. Поэтому при базовом внедрении CRM в Битрикс24 мы включаем следующие шаги:
1. Добавление воронок:
— Создаем одну или несколько воронок продаж на вашем портале.
2. Настройка автоматизации:
— Устанавливаем связь между воронками с помощью тоннелей и автоматических процессов.
3. Настройка карточек сущностей:
— Настраиваем представления карточек лида, контакта, сделки и компании для удобства работы.
Шаг 5: настройка базовой автоматизации
Инструменты Битрикс24 позволяют автоматизировать большинство рутинных процессов в компании, что ведет к значительной экономии времени и ресурсов.
Мы предлагаем следующие действия:
Демонстрация возможностей автоматизации:
- Показываем стандартные инструменты автоматизации в Битрикс24.
Настройка автоматизации:
- Включаем в план внедрения настройку как минимум одного типа роботов.
- Например, это может быть робот-контроль или автоматизация отправки уведомлений.
Шаг 6: работа с отчетами
Этот шаг является ответом на бизнес-задачу, которую мы сформулировали на первом этапе. Мы предоставляем удобные инструменты для оценки пользы от внедрения Битрикс24.
Наши действия включают:
Контроль входящих заявок:
- Если важно отслеживать входящие заявки, мы настраиваем отчет или фильтр, позволяющий отслеживать их за разные периоды.
Поиск узких мест в процессе продаж:
- Если цель — выявить слабых мест в продажах, мы показываем, где и как искать отклонения в отчетах, фильтрах или воронке.
Сравнение работы менеджеров:
- Если нужно сравнить работу менеджеров, мы настраиваем отчет, который поможет выполнить эту задачу.
Эти шаги позволяют не только увидеть конкретные результаты от внедрения Битрикс24, но и выстраивать более эффективную работу в будущем. На начальном этапе мы рекомендуем использовать базовые отчеты в CRM или предустановленные фильтры прямо в воронке продаж.
Шаг 7: демонстрация проекта и обучение сотрудников
После завершения всех настроек мы демонстрируем полученные результаты и планируем обучение для сотрудников. Важно сделать процесс обучения максимально удобным и эффективным.
Наши действия включают:
Демонстрация результатов:
- Показываем все настроенные элементы и их функциональность.
Планирование и проведение обучения:
- Организуем индивидуальное или групповое обучение в удобном формате.
- Сохраняем базу знаний, чтобы сотрудники могли обращаться к ней в любое время.
Этот этап, хотя и является одним из последних, играет ключевую роль в успехе проекта. Понимание и полная вовлеченность сотрудников — залог дальнейшего развития и успешного использования внедренного решения.
Шаг 8: поддержка и сопровождение клиента
Поддержание связи с клиентом:
- Остаемся на связи, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и фиксировать возможные трудности в работе с CRM.
Выявление новых возможностей:
- Используем обратную связь для предложения дополнительных услуг, таких как пакет партнерской поддержки или других решений, которые могут быть полезны.