Настроили корпоративную почту, шаблоны HTML-уведомлений, права доступа по ролям (менеджер, юрист, СБ, финдир, бухгалтер, руководитель). Два офиса — одна система, разграничение видимости данных по регионам.

Займы через ООО, банковские сделки, транзитные займы, выкуп недвижимости. Каждая воронка — со своими стадиями, обязательными полями и бизнес-процессами. Плюс отдельная воронка Суд с автоматическими напоминаниями о заседаниях.

Бизнес-процессы охватывают все этапы: прескоринг → встреча → экспертиза → кредитный комитет → выдача → сопровождение → закрытие. На каждом этапе — автоматические задания нужным сотрудникам, проверка обязательных документов, уведомления. Стадию нельзя переключить без загрузки обязательных файлов — система это контролирует.

При крупных сделках (>8 млн ₽) автоматически создаётся чат с нужными участниками, запускается параллельное голосование. Если хотя бы один голосует против — сделка автоматически откатывается назад. В период голосования карточка переходит в режим «только чтение» — ни один менеджер не может сдвинуть её вручную. Уведомления о голосовании приходят в Telegram.

Менеджер вводит кадастровый номер объекта — система автоматически запрашивает данные, заполняет карточку и сохраняет выписку ЕГРН в виде PDF. Автоматический мониторинг залогов: раз в месяц скрипт проверяет все активные залоги на изменения в Росреестре и уведомляет ответственного.

Интеграция с API Федресурса позволяет проверять контакты и компании на банкротство по ИНН. Результаты — количество сообщений и прямые ссылки на дела — записываются в карточку. Ведётся сводный отчёт с сортировкой по наличию банкротных сведений.

Шаблоны документов (займ, залог, акт, график платежей) формируются автоматически из данных сделки: имена, суммы, даты, реквизиты, несколько заёмщиков, залогодателей, представителей по доверенности — всё подставляется без ручного ввода. Анкеты — в формате Word, выгружаются в один клик.

Несколько дашбордов: анализ воронок по периодам, текущий портфель займов с данными из 1С (основной долг, просрочка), анализ по типам залогов и каналам привлечения, средний LTV, средний срок займа, выборка по типу закрытия. Клик по строке таблицы раскрывает список конкретных сделок.

Входящие и исходящие звонки автоматически создают лиды в Битрикс24. На корпоративном сайте установлена CRM-форма с автоматической передачей заявок. Настроено распределение лидов по ответственным в зависимости от региона (СПб / Москва).