ЭСП - МК
1
Решаемая задача
Сотрудники ПО ЭСП ведут заявки вне Битрикс24: данные теряются, статусы непрозрачны, работа дублируется. Цель - перевести все заявки в единую CRM-среду. Решение реализуется целиком внутри одного инструмента - смарт-процесса "Расчёты ПО ЭСП": карточка, воронка, роли, чек-лист и автоматика собраны в одном месте.
🗂️
Единая карточка заявки с воронкой и историей изменений
🔢
Автонумерация смарт-объекта подставляется в название роботом
✅
Встроенный чек-лист этапов прямо в карточке смарт-объекта
👁️
Фиксированные наблюдатели и ответственный в шаблоне
📎
Файлы (ТЗ, схемы, КП) хранятся внутри карточки заявки
🤖
Встроенные роботы уведомляют участников при смене стадии
⏱️
Таймер-робот напоминает при зависании заявки более 2 дней
📊
Встроенная аналитика воронки без дополнительных настроек
2
Архитектура решения
Всё реализуется в рамках одного инструмента - смарт-процесс "Расчёты ПО ЭСП" в разделе CRM Битрикс24. Группа Битрикс24 служит рабочим пространством для участников. Шаблон карточки, воронка, чек-лист, права доступа и роботы настраиваются непосредственно внутри смарт-процесса.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Инструмент | Смарт-процесс | Битрикс24, раздел CRM |
| Название | Расчёты ПО ЭСП | Запрошено у АВ |
| Рабочее пространство | Группа "Расчёты ПО ЭСП" | 11 участников, см. ниже |
| Создание заявки | Вручную из карточки смарт-процесса | МОП или любой участник группы |
| Воронка | Этапы заявки (9 стадий) | Настраивается в смарт-процессе |
| Ответственный по умолчанию | Белов Павел | Сам назначает инженера-исполнителя |
| Шаблон карточки | Да, встроен в смарт-процесс | Поля + чек-лист + наблюдатели |
| Автоматика | Роботы смарт-процесса | Уведомления + таймер, без внешних БП |
Участники группы
Белов Павел
Назаров Алексей
Макушев Иван
Курочкин Рафаэль
Зайдуллин Ленар
Романов Владимир
Петрушин Александр
Лялин Вячеслав
Фалев Михаил Михайлович
Писаренко Илья
Кравченко Анна
3
Поля карточки смарт-процесса
Все поля настраиваются в редакторе смарт-процесса. Название формируется автоматически: робот на стадии "Новая заявка" вставляет #{ID смарт-объекта} в начало поля "Название". Чек-лист добавляется как штатный элемент карточки.
| Поле | Тип поля в Б24 | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|
| Название | Строка | Обязательное | #{ID} + текст постановщика. ID подставляется роботом автоматически. |
| Клиент | Строка | Обязательное | Наименование организации или физлица |
| ИНН | Строка | Обязательное | Тип "Строка" - для корректного хранения ведущих нулей |
| Объект | Строка | Обязательное | Адрес или наименование объекта работ |
| Контакты | Строка | Обязательное | Телефон и email контактного лица |
| Описание | Текст (многостр.) | Обязательное | Суть заявки, требования, условия |
| Файлы | Файл | Необязательное | ТЗ, схемы, КП и прочие документы |
| Роль | Тип поля в Б24 | Обязательность | Значение / Примечание |
|---|---|---|---|
| Постановщик | Пользователь CRM | Обязательное | МОП из ПО ЭСП - любой участник группы |
| Ответственный | Пользователь CRM | Обязательное | По умолчанию - Белов Павел. Назначает инженера и переназначает ответственного. |
| Наблюдатели | Пользователи CRM | Обязательное | Зафиксированы в шаблоне: Назаров, Макушев, Белов |
Пункты отмечаются вручную по мере прохождения этапов. Видны всем участникам прямо в карточке.
☐Инженер назначен
☐Вопросов по ТЗ нет
☐КП подготовлено
☐КП направлено клиенту
☐Получена обратная связь
☐Проект запущен в работу
4
Стадии воронки
1
Новая заявка
👤 Белов Павел
Заявка создана, обязательные поля заполнены
⚡Робот вставляет #{ID} в название; уведомление Белову
2
Инженер назначен
👤 Белов Павел
Белов назначил инженера ответственным
⚡Уведомление инженеру: "Вы назначены по заявке #{ID}"
3
Проработка ТЗ
👤 Инженер
Вопросы по ТЗ сняты, техзадание согласовано
⚡Уведомление Белову и наблюдателям
4
КП в работе
👤 Инженер
Коммерческое предложение готовится
- Автодействие не требуется
5
КП готово
👤 Белов Павел
КП подготовлено и проверено Беловым
⚡Уведомление постановщику и наблюдателям
6
КП направлено клиенту
👤 МОП / Постановщик
КП отправлено клиенту
⚡Уведомление Назарову и Макушеву
7
Обратная связь получена
👤 МОП / Постановщик
Получен ответ клиента по КП
⚡Уведомление Белову для принятия решения
8
Проект запущен в работу
👤 Белов Павел
Договорённость достигнута, проект стартует
⚡Уведомление всем участникам группы
✕
Закрыта / Отказ
👤 Белов Павел
Заявка завершена или клиент отказал
⚡Уведомление постановщику с причиной закрытия
5
Роботы и триггеры
Используются только встроенные роботы смарт-процесса Битрикс24. Настраиваются в разделе "Автоматизация" воронки - без внешних бизнес-процессов и интеграций.
| Стадия / Триггер | Тип робота | Действие | Получатель |
|---|---|---|---|
Новая заявка (создание) |
Изменить значение поля | Вставить #{ID} в начало поля "Название" | - |
Новая заявка (создание) |
Уведомление | "Новая заявка #{ID} - требует назначения исполнителя" | Белов Павел |
→ Инженер назначен |
Уведомление | "Вы назначены исполнителем по заявке #{ID}" | Ответственный (инженер) |
→ КП готово |
Уведомление | "КП по заявке #{ID} готово - направьте клиенту" | Постановщик, Белов, Назаров, Макушев |
→ КП направлено |
Уведомление | "КП по заявке #{ID} направлено клиенту" | Назаров, Макушев, Белов |
→ Проект запущен |
Уведомление | "Проект по заявке #{ID} запущен в работу" | Все участники группы |
→ Закрыта / Отказ |
Уведомление | "Заявка #{ID} закрыта" | Постановщик, Назаров |
⏱ Таймер: 2 дня без смены стадии |
Уведомление (таймер) | "Заявка #{ID} ожидает действий уже 2 дня" | Ответственный + Белов |